Hazine’nin dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracında toplam ölçü 2,25 milyar doları olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 oldu.
Açıklamaya nazaran tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç fiyatının iki katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si başka Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar dolar meblağında finansman sağlanmış oldu.
2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti.
Bloomberg HT
