Investing.com – Madencilik kesiminde 72 yıllık tecrübeye sahip Öztüre Holding iştiraki Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecine giriyor. Tera Yatırım liderliğinde oluşturulan 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla Borsa İstanbul’da halka arz edilecek şirket, 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama metoduyla yatırımcıların karşısına çıkacak. Halka arzda, hisse başına fiyat 37,44 TL olarak belirlendi.
Halka arz kapsamında, 17 milyon TL nominal kıymetli kısmı sermaye artırımı, 7 milyon TL nominal pahalı kısmı ortak satışı olmak üzere toplamda 24 milyon TL nominal bedelli hisse satışa sunulacak. Bu süreçle halka arz büyüklüğünün 898 milyon 560 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. Şirket sermayesinin %20,51’i halka açılacak.
Halka arz kurumsallaşma için kilometre taşı olacak
Vişne Madencilik Yönetim Kurulu Lideri Cem Öztüre, halka arzın şirketin kurumsallaşma yolunda kıymetli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Şirketin 2023 yıl sonu prestijiyle Türkiye’deki kireç üretiminin %8,4’ünü gerçekleştirdiğini belirten Öztüre, faaliyet gösterdikleri Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te birinci, Türkiye genelinde ise ikinci büyük kireç üreticisi olduklarını söyledi.
Kireç eserlerinin demir-çelik, arıtma, şeker, cam, kağıt ve inşaat üzere birçok bölümde kullanıldığını söz eden Öztüre, üretim kapasitelerinin 2023 yılında devreye alınan yeni fırınlarla birlikte yılda 810 bin tona ulaştığını belirtti. Halka arzın şirketin üretim kapasitesini ve karlılığını olumlu tarafta etkilemesini beklediklerini de kelamlarına ekledi.
Halka arz geliri yeni yatırımlarda kullanılacak
Halka arzdan elde edilecek fonların kullanımına ait bilgi veren Öztüre, gelirin %40-45’inin Çelemli fabrikasının hammadde hazırlama tesisleri ve altyapı yatırımlarına, %19-23’ünün Narlı fabrikasının mikronize kireç öğütme sınırı ve ekipman kurulumuna harcanacağını açıkladı. Kalan fonların ise hidrolik kireç karışım sınırı, kireç söndürme ve paketleme tesisleri üzere yatırımlarda değerlendirileceğini tabir etti.
Ayrıca şirket, mikronize kireç üretimi ile küresel piyasalarda yeni dallara ulaşmayı ve ihracat faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, karbon ayak izini azaltmak emeliyle güneş gücü yatırımlarına da yönelmeyi planlıyor.
Finansal göstergelerde güçlü performans sergiliyor
Vişne Madencilik, 2024 yılının birinci 9 ayında 2 milyar 524 milyon TL’lik toplam etkin büyüklüğe ve 2 milyar 127 milyon TL özkaynağa ulaştı. Tıpkı periyotta şirketin hasılatı 829 milyon 856 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı, evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran %1204,4 artışla 26 milyon 586 bin 842 TL oldu.
Şirketin satışlarının %58’ini sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) eserleri oluştururken, agregat ve sönmüş kireç eserleri de değerli bir hisse aldı. Cem Öztüre, finansal göstergelerdeki bu güçlü performansın halka arz sonrası devirde daha da güzelleşeceğini belirtti.
