Akbank, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık 5 yıl vadeli Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Güçlü yatırımcı talebinin damga vurduğu bu önemli işlemde, ihraç tutarının tam 3,5 katına ulaşan 2 milyar doların üzerinde talep toplandı. Bu yüksek talep, Akbank’ın ve genel olarak Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki güçlü duruşunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu.
Tahviller, yüzde 8,50 kupon oranı ve yüzde 8,625 getiri ile fiyatlanırken, ABD Hazine tahvillerine göre 565 baz puanlık bir spread ile gerçekleşti. Yaklaşık 170 farklı kurumsal yatırımcının katılımıyla tamamlanan bu işlem, Türkiye’nin uluslararası finans piyasalarına dönüşünün ve yatırımcı iştahının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.
Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil: “Türkiye’ye Güvenin Güçlü Bir Göstergesi”
Akbank’ın başarılı tahvil ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, işlemin uluslararası piyasalarda Türkiye’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Binbaşgil, “Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalara olan başarılı geri dönüşün ardından, Akbank olarak gerçekleştirdiğimiz bu Eurobond ihracı ile ülkemize ve bankamıza olan güveni bir kez daha teyit etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çok kuvvetli talep ve geniş yatırımcı tabanı ile sonuçlanan bu ihraç, Türk bankacılık sektörünün sağlam temelleri ve güçlü mali yapısının bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.
Binbaşgil ayrıca, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine ve Türk bankalarına olan ilgisinin devam ettiğini belirterek, “Bu başarı, Akbank’ın uluslararası piyasalardaki itibarını ve Türkiye ekonomisinin potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. İhracımızda yer alan tüm yatırımcılara ve sürece destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz” dedi.
CFO Türker Tunalı: “Çeşitlendirilmiş ve Optimize Edilmiş Finansman”
Akbank CFO’su Türker Tunalı ise, işlemin Akbank’ın finansman stratejisi açısından önemine değindi. Tunalı, “Bu başarılı ihraç, Akbank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü erişimini ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarına olan bağlılığını pekiştirmektedir. Elde edilen fonlarla, bankamızın genel kurumsal amaçlarına yönelik likidite ve sermaye yapımızı daha da güçlendireceğiz. Optimize edilmiş maliyetlerle sağladığımız bu finansman, sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.
Yatırımcı Tabanının Coğrafi Dağılımı
Akbank’ın Eurobond ihracına gelen talebin coğrafi dağılımı da dikkat çekiciydi. İşleme; Birleşik Krallık, ABD, Avrupa ülkeleri, Asya ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerden yaklaşık 170 kurumsal yatırımcı ilgi gösterdi. Bu geniş yatırımcı tabanı, Akbank’ın küresel çapta tanınan bir finans kurumu olduğunu ve farklı bölgelerden yatırımcıları çekebilme kabiliyetini gösteriyor.
- Birleşik Krallık: Toplam talebin önemli bir kısmını oluşturdu.
- ABD: İşleme güçlü ilgi gösteren bir diğer ana coğrafyaydı.
- Avrupa, Asya ve Orta Doğu: Çeşitli kurumsal yatırımcıların katılımıyla talep çeşitliliğini artırdı.
İhraca liderlik eden bankalar arasında BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan ve SMBC Nikko yer aldı. Akbank, bu başarılı ihraç ile uluslararası piyasalardaki varlığını güçlendirmeye ve Türkiye ekonomisine olan katkısını sürdürmeye devam ediyor.