Türkiye’de hızlanan halka arz gündeminin öne çıkan şirketlerinden biri olan Arzum’da izahname ve fiyat tespit raporu yatırımcıların dikkatine sunuldu.
Halka arzın başkan aracı kurumu Yapı Kredi Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan dokümanlarda şirkete ait finansal ayrıntılar paylaşıldı.
Buna nazaran şirketin hasılatı 30 Eylül 2020 tarihinde son bulan 9 aylık periyotta bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 37,7 artış kaydederek 435,3 milyon TL oldu. Şirketin brüt kârı ise 2020’nin birinci 9 aylık devrinde yıllık yüzde 44,3 artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. Tıpkı devirde şirketin brüt kâr marjı yüzde 32,1 olarak kaydedildi.
Halka arzdan 260,1 milyon TL’ye varan gelir bekleniyor
İzahnameye nazaran halka arz eden hisse sahibi halka arzdan 206,3 milyon TL ile 226,2 milyon TL ortasında gelir elde edilmesi öngörüldü. Ek satış olması durumunda halka arzdan edilecek gelirin 237,2 milyon TL ile 260,1 milyon TL ortasında gerçekleşmesi bekleniyor.
İzahnamede halka arz münasebeti olarak ihraççı SDA International Sarl’in şirkette sahip olduğu yüzde 47,51’lik payın halka arz yoluyla satışını gerçekleştirmek istemesi olarak gösterildi. Halka arzın ortak satışı formunda gerçekleştirileceği ve halka arz sonucunda şirkete direkt nakit girişi olmayacağı tabir edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin halka arz eden hisse sahibinin tasarrufunda olacağı belirtildi.
Halka arz edilecek hisselerin nominal bedeli 13,3 milyon TL olurken, çıkarılmış sermayeye oranı da yaklaşık yüzde 41,31 oldu.
Özsermaye pahası 645,6 milyon TL olarak belirlendi
Fiyat tespit raporunda da şirketin değerlemesine ve çarpanlarına ait ayrıntılar yer aldı. Şirketin son 12 ay için faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 80,6 milyon TL olarak kaydedildi. Benzeri şirketlere nazaran çarpanı ise 9,9 olarak belirlendi. Şirketin son 12 aya ait net finansal borç durumu 61,6 milyon TL açık verdi.
Şirketin iki farklı formülle yapılan özsermaye kıymetinin eşit tartısı alınarak özsermaye kıymeti de hesaplandı. Çıkan hesaplamaya nazaran şirketin özsermaye kıymeti 645,6 milyon TL olarak belirlendi.
Bloomberg HT
