Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan Başkentgaz, 3-4 Haziran tarihlerinde pay başına 9,72 TL fiyatla talep toplayacak.
Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi uğraş aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ilişkin 175 milyon TL’lik nominal pahalı hisseler oransal dağıtım prosedürü ile satışa sunulacak. Ortak satışı usulü ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, “BASGZ” süreç kodu ile BİST Yıldız Pazar’da süreç görecek.
Halka açılacak paylarının yüzde 40’ı Torunlar Kümesi ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 36’sı yurtiçi kişisel yatırımcılara, yüzde 18’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek.
Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “1,9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık periyotta cirosu 5,2 milyar TL, FAVÖK ( EBITDA) 841 milyon TL olarak gerçekleşti.” diye konuştu. Yüksel, yılsonuna kadar 2 milyon aboneye ulaşmayı ve her yıl yeni 70 bin abone kazanmayı hedeflediklerini anlattı. Asım Yüksel, “Bu yıl 525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık periyotta ise 300 milyon dolarlık yatırım yapma maksadımız var. ” dedi.
Toplantı sunumunda şirketin halka arz sonrası dağıtılabilir kârının tamamını temettü olarak vereceği belirtildi.
Bloomberg HT
