Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, J.P. Morgan ve Société Générale’e yetki verdi.
Temmuz başında yapılan borçlanma ile birlikte 2021 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7,78 milyar dolar meblağında finansman sağlanmıştı.
2021 yılının tamamında milletlerarası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar fiyatı karşılığında finansman sağlanması öngörülüyordu.
Vakıfbank’tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond ihracı
Vakıfbank, geçen hafta 99,454 prestiji bedelle yüzde 5,625 getirili 15 Eylül 2021 valörlü 500 milyon dolarlık ölçüsü artırılamaz (WNG) sürdülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirmişti. Tahvilin birinci getiri beklentisi yüzde 6,125-6,25 aralığında bulunuyor.
İhraç için talep toplayan kurumlar ortasında Societe Generale, MUFG Bank, Citibank, JP Morgan, QNB, ERSTSE ve ICBC Investment yer aldı.
Bloomberg HT
