Yurtdışı finansman maliyetlerindeki uygun seyir bankaları memleketler arası piyasalardan finansman sağlamaya yönlendirdi.
Yapı Kredi ve Akbank’ın akabinde Ziraat Bankası ve Vakıfbank da yurtdışı piyasalarda tahvil ihracı yapacak. Sermaye Piyasası Şurası’nın bülteninde yer alan bilgilere nazaran Ziraat Bankası’na yurtdışında 4 milyar dolara kadar tahvil ve finansman bonosu ihracı, Vakıfbank’a da 1 milyar euroya kadar ipotek teminatlı menkul değer ihracı için onay verildi.
İlgili haberler
- Hazine: Eurobond ihracına 15 milyar dolar üzerinde talep geldi
- Yapı Kredi’nin eurobond ihracına 6 kat talep geldi
- Akbank’ta yurtdışı tahvil ihracı hazırlığı
Garanti Bankası da yurtdışı finansman için genel müdürlüğe yetki verdi. Garanti Bankası uygun piyasa şartlarının oluşması durumunda yurtdışında halka arz edilmeksizin, toplamda 6 milyar dolar fiyata kadar tahvil yahut gibisi cinsten borçlanma aracı ihracı için idare heyetini yetkilendirdi.
Hazine bu hafta 2026 ve 2031 vadeli çift dilimli eurobond ihracı gerçekleştirmiş ve toplam satış fiyatı 3,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,90 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşmişti.
Hazine’yi takiben Akbank yurtdışında 2 milyar dolara kadar tahvil ihracı için gerekli müracaatlar konusunda gerekli müracaatların yapılması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar vermişti.
Hazine’nin tahvil ihracı öncesinde ise Yapı Kredi Yapı, memleketler arası piyasalardan 500 milyon dolar fiyatında sermaye gibisi tahvil ihracı yapmış, ihraca 6 katından fazla talep gelirken getiri de yüzde 7.875 olarak kaydedilmişti.
Bloomberg HT